50代セミリタイアで投資生活

50代無職、独身男のセミリタイア生活。 資産4000万円で投資はインデックス運用です。

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アクティブファンドの直近1年のリターン 2018.7.18

こんにちは、まるぞーです。

今日も日経平均は上げましたが、上値が重いです。一時200円以上上げて、23,000円台も見えてきたかと思いきや、終値は96円高と伸び悩みました。

 

それでも少しずつ上昇しているので、良しとしましょう。

さて、先日楽天証券からまた保有投信の基準価格と、年率リターンの一覧が送られてきました。

 

今まで、月に一度と思っていたのですが、私の間違いで、どうやら毎週のようです。

 

やはりSBI証券に比べて、楽天証券はサービスがいいですね。昨日紹介したようなグラフも見れて、断然使いやすいです。

 

さて、では主な投信の年率リターンを見てみると、
                         先週      今週
eMAXIeMAXIS Slim 先進国株式インデックス:  10.46%     9.76%  
eMAXIeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX):       10.39%       7.31% 
ひふみプラス:                  24.66 %    19.45 %
三井住友・配当フォーカスオープン:        14.86 %     10.95%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ:   19.5%      13.2%
みのりの投信:                   -1.1%     -4.63 %
キャピタルオープン:               16.93%      13.29%

 

となっています。先週に比べて、どのファンドもみんな成績が落ちています。ただしこれは、7月14日付ですので、この2日間の上昇分は入っていません。

 

それにしてもTOPIXは落ちましたね。ついに7%台まで下がりました。そう思うと、みのりの投信以外のアクティブファンドは、まだ頑張っていると言えるのではないでしょうか。もちろん、みのりの投信は救いの余地なしですが。

 

それでもやはりアクティブファンドを売ってTOPIXを買うという投資行動には、今の水準ではなかなかなれません。

 

私としてはジェイリバイブを売りたいのですが、SBI 証券の口座では、まだマイナスのリターンとなっています。

 

それでも、今週中には1口だけ売るかもしれません。

 

今日の日経新聞を見ても、大型株の戻りに対して、中小型株の戻りは弱いと書かれていました。中小型株が上がるには、まだまだ時間がかかりそうです。

 

私も早くいらないものをすべて売って、すっきりしたポートフォリオになりたいのですが、辛抱強く待ちましょう。

 

それではまた。

眼科に行ってきました

こんにちは、まるぞーです。

 

今日も暑いですね。もうエアコンなしではいられません。節約とか言っていると死にます。

まだ1週間この猛暑は続くようです。大変です。

 

さてこれも少し前のこと、というか先週の土曜日ですが、眼科に行ってきました。目に異常があったわけではありません。

 

前にも書いたと思いますが、3か月に1度の定期健診です。

 

私は以前、中心性網膜炎という網膜の病気を患ったことがあり、それは治ったのですが、それ以来3か月に1回の検査が課されています。

 

最近の目の症状と言えば、飛蚊症がひどいことくらいで、あとは網膜なのか視野なのかわかりませんが、時々見え方がおかしいと感じることがありますが、いつも眼科に行くと異常なしなので、特に心配もしていませんでした。

 

結果はどうだったかというと、今回も異常なしでした。また3か月後でいいそうです。

 

やれやれです。今は前立腺のことでノイローゼ気味ですので、これに加えて目まで患ったら、もう精神が持ちません。パンクしてしまいそうです。

 

ですから異常なしというのは何よりの朗報です。また3か月、安心して暮らせます。

 

父が緑内障と診断されたので、私も心配になっていました。緑内障は治らない病気で、進行すると失明にもつながる怖い病気です。

 

父は何十年も眼科に行っていなかったので、かわいそうですが仕方ありません。

 

私は3か月ごとに検査をしているので、必ず早期発見できるはずです。

 

最近視野検査をやっていないので、いいのだろうかと心配ですが、多分大丈夫なのでしょう。

瞳孔を開いて、眼底を見れば緑内障があるかどうかもわかるのでしょう。いつも黄斑部の断層写真は撮るのですが、視神経の写真や、視野検査がないのでちょっと不安でした。

 

あまり心配しすぎるのもよくありません。ほんとは3か月に1度行く必要もないような気もしますが、私は心配性なので、検査に通います。

 

さて眼科の件は以上で、最後に投資の話をちょっと。

 

今日も株価は上がっています。先週までの上昇で、私の資産もプラス90万円まで上がりました。ここでちょっと楽天証券の、保有投信のグラフを見てみましょう。

 

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ご覧のように、2018年1月の高値から、急落して以降、値動きの荒い、ジグザグのボックス相場となっていました。

 

現在ボックスの上近辺にいますので、ここを超えて上昇すれば、1月の最高値更新も見えてきます。

 

逆にボックスの下値を超えてしまうと、長期の低迷になるかもしれません。

 

私としては何とか、ここを踏ん張って、高値にトライしてもらいたいです。今が大事な局面です。もしボックス圏を超えて上昇したら、私の資産もずい分上がるはずです。

 

もし150万円以上の利益が出たら、その分だけ利益確定したいと思います。

何せ私の投資は余裕資金ではなく、現在無収入なので、毎年これからの生活費を、投信の解約で賄っていかなければなりません。

 

年間約200万円は現金化しなければならないことになります。

 

資産がマイナスになっているときに解約はしたくありません。ですから、利益が出ているうちに、できるだけ多く解約して現金にしておきたいと思います。

 

毎日いいこともなく、つらい日々です。株価の上昇が唯一の楽しみです。どうか株が上がりますように。

 

それではまた。

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