アクティブファンドの直近1年のリターン 2018.7.18

こんにちは、まるぞーです。

今日も日経平均は上げましたが、上値が重いです。一時２００円以上上げて、23,000円台も見えてきたかと思いきや、終値は96円高と伸び悩みました。

それでも少しずつ上昇しているので、良しとしましょう。

さて、先日楽天証券からまた保有投信の基準価格と、年率リターンの一覧が送られてきました。

今まで、月に一度と思っていたのですが、私の間違いで、どうやら毎週のようです。

やはりSBI証券に比べて、楽天証券はサービスがいいですね。昨日紹介したようなグラフも見れて、断然使いやすいです。

さて、では主な投信の年率リターンを見てみると、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先週　　　　　　今週
eMAXIeMAXIS　Slim　先進国株式インデックス：　　10.46％　　　　　9.76％　　
eMAXIeMAXIS　Slim　国内株式（TOPIX）： 　　　   10.39％　　　　   7.31％　
ひふみプラス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　24.66 ％　　　　19.45 ％
三井住友・配当フォーカスオープン：　　　　　　　　14.86 ％ 　　　　10.95％
SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ：　　 19.5％ 　　　　　13.2％
みのりの投信：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.1％　　　　　-4.63 ％
キャピタルオープン：　　　　　　　　　　　　　　　16.93％ 　　　　 13.29％

となっています。先週に比べて、どのファンドもみんな成績が落ちています。ただしこれは、7月14日付ですので、この2日間の上昇分は入っていません。

それにしてもTOPIXは落ちましたね。ついに7％台まで下がりました。そう思うと、みのりの投信以外のアクティブファンドは、まだ頑張っていると言えるのではないでしょうか。もちろん、みのりの投信は救いの余地なしですが。

それでもやはりアクティブファンドを売ってTOPIXを買うという投資行動には、今の水準ではなかなかなれません。

私としてはジェイリバイブを売りたいのですが、SBI 証券の口座では、まだマイナスのリターンとなっています。

それでも、今週中には1口だけ売るかもしれません。

今日の日経新聞を見ても、大型株の戻りに対して、中小型株の戻りは弱いと書かれていました。中小型株が上がるには、まだまだ時間がかかりそうです。

私も早くいらないものをすべて売って、すっきりしたポートフォリオになりたいのですが、辛抱強く待ちましょう。

それではまた。