アクティブファンドの直近1年のリターン 2018.11.12
こんにちは、まるぞーです。
また楽天証券から、所有ファンドの基準価額と、直近1年のリターンが送られてきましたので、紹介します。
では主な投信の年率リターンを見てみると、
先週 今週
eMAXIeMAXIS Slim 先進国株式インデックス: 0.3% 1.66%
eMAXIeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX): - 8.07% - 5.68%
ひふみプラス: - 5.34 % - 1.85%
三井住友・配当フォーカスオープン: - 4.91% - 2.94 %
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ: - 12.49 % - 9.02%
みのりの投信: - 22.02% - 19.65%
キャピタルオープン: -3.21% - 1.37 %
となっています。
今週も先週に引き続き、先進国株以外は、すべてマイナスのリターンです。
ただ、先週に比べると、少しだけ、どのファンドも改善しています。
大きな株価の下落をようやく乗り越えたためでしょうか。
それにしても、1年間投資してきて、リターンがマイナスというのは嫌ですね。
私のポートフォリオも、回復したとは言うものの、依然マイナスのリターンです。
日米株価とも、アメリカ中間選挙の翌日に大きく急騰したと思ったら、翌日には半分ほど値を下げてしまいました。
なかなか戻してくれません。株価の上昇にはまだまだ時間がかかりそうです。
アクティブファンドについても、ジェイリバイブ以外(みのりの投信は論外)は、マイナスではありますが、TOPIXには勝っています。
下げ相場では、アクティブファンドはTOPIXより大きく下げるのではないかと思っていましたので、これは良いほうの誤算です。
ただジェイリバイブは悪いほうの誤算でした。1年間のリターンを見ると悲しくなります。
まさかこんなに下げるファンドとは夢にも思いませんでした。
まあこんな訳で、アクティブファンドは完全な塩漬け状態ですが、地道にインデックス投資を続けていきましょう。
8資産バランスもアセットアロケーションから外すべきかどうか、ずっと検討の対象ですが、現時点では一番成績のいいのが、8資産バランスですから、今のところは持っていて正解ということになります。
これもこのままキープです。
さて今週はどうなることやら。
それではまた。