主な所有ファンドの直近1年のリターン 2019.3.11
こんにちは、まるぞーです。
また楽天証券から、所有ファンドの基準価額と、直近1年のリターンが送られてきましたので、紹介します。
では主な投信の年率リターンを見てみると、
先週 今週
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス: 4.5 % 7.78 %
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX): - 6.69% - 3.45%
eMAXIS Slim 新興国株式 - 7.81% - 5.71%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型): 2.69% 4.6 %
ひふみプラス: - 10.71% - 7.83%
三井住友・配当フォーカスオープン: - 9.53% - 6.87%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ: - 22.45% - 20.13 %
みのりの投信: - 22.98% - 20.36%
キャピタルオープン: - 9.49% - 6.6%
となっています。
先進国株は7%強といい感じです。最近の株価急落は織り込んでいないのでしょうか。先週よりかなり上がっています。
8資産バランスも4.6%のプラスと好調です。これくらいのリターンがあれば、バランスファンドも捨てたものではありません。
一方日本株は相変わらずのマイナス圏です。
ただし先週よりは改善していますね。
アクティブファンドは相変わらずTOPIXに負けています。それでも少しは改善しているようですが、ジェイリバイブとみのりの投信だけはいけません。
いったいどうしたらこんな―20%台のリターンになるのでしょうか。
TOPIXやほかのアクティブファンドと比べても、信じられないくらい悪い成績です。
ジェイリバイブは投資を開始したころは、すごく高いリターンだったんですけどね。
それこそプラス30%くらいの年率リターンでした。
それが今ではこのざまです。何がどう変わったのでしょうか。もしかして、ファンドマネージャーが変わったという噂は、本当なのでしょうか。
私も投資開始の頃は、山崎元さんにいくら「アクティブファンドはインデックスに勝てない」と言われても、そんなことはないと思っていました。
それでアクティブファンドにも投資をしたのですが、割合を少なくしておいてよかったです。
アセットアロケーションに占める割合を1割にしていましたので、まだ助かりました。
やはりプロの言うことは正しかったですね。
あんなに好調だったひふみプラスやジェイリバイブが、今や見る影もありません。
もう2度とアクティブファンドには投資しません。
ただ、今の状態では売るに売れないんですよね。
損失を出すのが嫌なので、何とかリターンがプラスになるまで待とうと思って、保有し続けているのですが、一向にダメです。
まあ保有額が少ないので、これくらいだったら損してもいいやという気で、死ぬまで待ってやろうと思います。
いつかプラスに転換する日もあるだろうと気長に待ちます。
それよりインデックスファンドで早くプラス転換したいです。
いまは少しずつ買い増しです。
それではまた。