主な所有ファンドの直近１年のリターン 2019.11.11 すべてのリターンがプラスになりました

こんにちは、まるぞーです。

また楽天証券から、所有ファンドの基準価額と、直近1年のリターンが送られてきましたので、紹介します。

では主な投信の年率リターンを見てみると、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先週　　　 今週
eMAXIS　Slim　先進国株式インデックス：　　　 　　  6.8 ％　 　   9.44 ％　　
eMAXIS　Slim　国内株式（TOPIX）： 　　　　    　 - 0.29 ％　        6.92％　
eMAXIS　Slim　新興国株式　　　　　　　　　　 　    5.84 %　        7.68 %
eMAXIS　Slim　バランス（８資産均等型）： 　 　 　 10.03 %　 　 11.41 %
ひふみプラス：　　　　　　　　　　　　　　　 　    - 2.17 ％　         7.1 ％
三井住友・配当フォーカスオープン：　　　　 　 　    - 1.81％           4.89 ％
SBI中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ： 　  - 3.62 %　       5.88 ％
みのりの投信：　　　　　　　　　　　　　　 　         0.84 ％　        7.25 ％
キャピタルオープン：　　　　　　　　　　　　 　    - 0.64 %            5.36％

となっています。

今週は大きな動きがありました。

なんと、すべての資産クラスがプラスのリターンに転換しました。

このところの株高で、私の資産も一気に増えましたので、トータルリターンも上がっているのは当然ですが、まさかここまでとは思いませんでした。

日本株もプラス転換したのはまあ納得ですが、まさかあそこまで低迷していたアクティブファンドのすべてが、プラスに転換するとは思ってもいませんでした。

ただし私のポートフォリオのアクティブファンドはまだすべてマイナスのリターンです。

もう一段の上値を期待します。

しかし先進国株の９％台はうなずけますが、８資産バランスがそれをも上回る、１１％台とはこれまたびっくりです。

８資産バランスは常に平均点を取るはずの資産クラスのはずが、この株高の時にさえ、１番のリターンを記録してしまうなんて、何だかおかしいです。

８資産バランス１本で投資をしている人は、笑いが止まらない状態でしょうね。

私も新興国株式を２０％でなく、１０％にして、８資産バランスを１０％持っておいて良かったです。

念のため私のアセットアロケーションを紹介しておきますが、日本株：先進国株：新興国株：８資産バランス＝３：５：１：１です。

そしてこれで２年近く投資してきて、今ようやくすべての資産クラスが、プラスのリターンになろうとしています。

ただし日米とも株価の上値がちょっと重くなってきました。

さすがにこれだけ急激に上げたので、調整するのではないでしょうか。

まあ私も一喜一憂せず、ゆっくりやりますよ。

おかげさまで体調も良い状態が続いています。ありがたいことです。

世間はいろいろな事件やら、何かとあわただしいですが、私はのんびりと無職生活を続けていきます。

それではまた。