アクティブファンドの直近1年のリターン 2018.12.31
こんにちは、まるぞーです。
また楽天証券から、所有ファンドの基準価額と、直近1年のリターンが送られてきましたので、紹介します。
では主な投信の年率リターンを見てみると、
先週 今週
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス: - 1.42 % - 10.77%
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX): - 9.43% - 17%
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型): -6.09%
ひふみプラス: - 12.22% - 22.15 %
三井住友・配当フォーカスオープン: - 8.32% - 16.85%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ: - 20.31% - 29.7%
みのりの投信: - 22.72% - 30.49%
キャピタルオープン: - 9.99% - 18.66%
となっています。
今日は12月31日、今年2018年も今日で終わりです。
今年1年の株価のトータルリターンがこれです。今回は、アクティブファンドのみでなく、インデックスの新興国株式と、8資産バランスも加えてみました。
これで私のポートフォリオの、主な資産すべてのトータルリターンを比べてみることができます。
年末の世界株価暴落で、先進国株式も大きく下げました。
株は日本、先進国、新興国すべてが2桁のマイナスに沈みました。
いったい何年ぶりでしょうか、年間の株価がマイナスで終わるのは。
日本株だと確か、6年か7年ぶりとのことです。2018年は、世界の株が10%以上下げた年ということになりました。
これでは投資もうまくいきません。私の資産も下がるはずです。
またアクティブファンドはインデックスにも増して、大きく下げた年でした。
これで私もアクティブファンドからは足を洗うことに決めました。
債券投資とかもありますが、やはり私は株式のみのインデックスで勝負しようと思います。
来年はどうなるでしょうか。世界景気の減速が言われ、株価の将来にもネガティブな予想ばかりが横行していますが、実際のところはわかりません。
だって年末のこのような下落相場を、いったい誰が予想したでしょうか。
ですから予想は当たらないものとして、真に受けないようにします。
ただ決して楽観的にはなれませんので、たとえ株価がさえなくても、地道に追加投資をしていきます。
やはり一括全額投資よりも、積み立てのほうが良かったですね。私も今年は一気に大きな資産を投じてしまいましたが、残り少ない資産を少しずつ分けて、来年は積み立て投資をしていこうと思います。
トータルリターンがもしプラスになったら、売って利益を確定します。
ただ果たしてそうなるでしょうか。ちょっと今の状態だと難しいかもしれません。
来年はいい年になりますように。
今年はこれで締めです。
では皆さん、良いお年を。
それではまた。