アクティブファンドの直近1年のリターン 2018.7.18
こんにちは、まるぞーです。
今日も日経平均は上げましたが、上値が重いです。一時200円以上上げて、23,000円台も見えてきたかと思いきや、終値は96円高と伸び悩みました。
それでも少しずつ上昇しているので、良しとしましょう。
さて、先日楽天証券からまた保有投信の基準価格と、年率リターンの一覧が送られてきました。
今まで、月に一度と思っていたのですが、私の間違いで、どうやら毎週のようです。
やはりSBI証券に比べて、楽天証券はサービスがいいですね。昨日紹介したようなグラフも見れて、断然使いやすいです。
さて、では主な投信の年率リターンを見てみると、
先週 今週
eMAXIeMAXIS Slim 先進国株式インデックス: 10.46% 9.76%
eMAXIeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX): 10.39% 7.31%
ひふみプラス: 24.66 % 19.45 %
三井住友・配当フォーカスオープン: 14.86 % 10.95%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ: 19.5% 13.2%
みのりの投信: -1.1% -4.63 %
キャピタルオープン: 16.93% 13.29%
となっています。先週に比べて、どのファンドもみんな成績が落ちています。ただしこれは、7月14日付ですので、この2日間の上昇分は入っていません。
それにしてもTOPIXは落ちましたね。ついに7%台まで下がりました。そう思うと、みのりの投信以外のアクティブファンドは、まだ頑張っていると言えるのではないでしょうか。もちろん、みのりの投信は救いの余地なしですが。
それでもやはりアクティブファンドを売ってTOPIXを買うという投資行動には、今の水準ではなかなかなれません。
私としてはジェイリバイブを売りたいのですが、SBI 証券の口座では、まだマイナスのリターンとなっています。
それでも、今週中には1口だけ売るかもしれません。
今日の日経新聞を見ても、大型株の戻りに対して、中小型株の戻りは弱いと書かれていました。中小型株が上がるには、まだまだ時間がかかりそうです。
私も早くいらないものをすべて売って、すっきりしたポートフォリオになりたいのですが、辛抱強く待ちましょう。
それではまた。