資産公開 2018.7.9

こんにちは、まるぞーです。

今日は日経平均が２６４円上げました。これでやっと下げ止まった感じです。やれやれです。

今日は資産公開をします。先日リバランスをした後、初めての資産公開です。一時はトータルリターンがマイナスに沈んでしまった私の資産ですが、またプラスに切り返したところです。

今日の株価上昇で、明日はさらにもう少し改善されていることと思います。

ではまずは楽天証券から。

トータルリターンはプラス86,000円とわずかながらプラスです。

eMAXIS Slimシリーズを見ると、やはり日本株と新興国株の下げが目立ちます。

アクティブファンドもまだプラス圏にいますが、含み益がかなり減ってきました。

売るに売れない状態です。

さてここで、「たわらノーロード」について少し説明しておきましょう。

このシリーズの6つの資産クラスは、実験的にそれぞれ10万円ずつ買って持っているものです。

ただし、一番高いものと安いものの差が1万円以上になったところで、安いほうの資産を1万円分追加購入するというルールを設けています。

そのルールに忠実に、約1年間投資した結果が今の成績となっています。

ここで見ると、国内債券以外はリターンがプラスです。成績の良い順に、1位：国内リート、2位：先進国株式、3位：先進国リートと続いており、リートの強さがうかがえます。

このようにバランスファンドを持っているだけでは見えない、資産別の騰落状況が可視化できて大変便利ですし、見ていて楽しいです。リバランスの効果もとてもよくわかります。

ですから、私はこの投資法を,メインに対するサテライト的な意味で実施しています。

実は同じことを「iFree」でもやっていて、こちらはなんと12資産バランスになっています。

構成は、まず8資産バランスの8資産に加えて、日経平均、NYダウ、S&P５００、8資産バランスです。

全体としてのアセットアロケーションは、日本株：アメリカ株：先進国株：新興国株＝２：２：１：１で株式の合計が５０％、債券が２５％と、なかなか良いバランスだと思います。

8資産バランスだと、各資産の割合が均一なのがちょっと残念でしたので、この比率ならこれ1本をメインにしてもいいかなと思うくらいです。

いずれにしてもこれらは単なる遊びですが、いずれ時がたてば結果がでます。もしかするとメインの投資より良かったりして。いや、十分あり得る話です。

さて遅くなりましたが、次にSBI証券の方です。と思ったのですが、SBI証券の画像がうまくアップロードできません。

仕方ないので今日はここで辞めます。ちなみにSBI証券のほうは、プラス8万円程度となっています。こちらもリバランス済みです。

それではまた。